1997 год. Мир волшебников переживает не лучшие времена. Летом пало Министерство Магии, а люди, поддерживающие Темного Лорда нисколько не таятся, напротив, они спешат выделиться из толпы, выкрикивая лозунги в поддержку темного волшебника, нападая на беззащитных магглов, тем самым наводя страх и панику на всех жителей Лондона.
Сам Волдеморт до сих пор не может смириться со своим самым грандиозным провалом. Так получилось, что в прошлом году ни Сверусу Снейпу, ни Драко Малфою, и ни кому бы там ни было из Упивающихся Смертью не удалось убить Альбуса Дамблдора. Это значительно подпортило уже готовый план Темного Лорда относительно Мальчика-Который-Выжил, и теперь Хогвартс остается для него неприкосновенным. Авроры, после падения Министерства, переключились на охрану студентов школы чародейства и волшебства, значит Хогвартс - самое безопасное место во всей Англии.
Впрочем, не все так относительно. В самом замке достаточно учеников, уже готовых в недалеком будущем встать на сторону Темного Лорда. И, к величайшему сожалению, не только на Слизерине. Некоторые хаффлпаффцы и рейвенкловцы уже всерьез задумываются о будущем, которое ждет их мир в ближайшие годы. Действительно, если увериться в том, что все обречены, проще заранее перейти на сторону зла, и обеспечить себе, хотя бы более-менее прочную почву под ногами.
Альбус Дамблдор, тем временем, вместе с Гарри Поттером продолжает поиски крестражей, подключив Рона и Гермиону. Сейчас это единственная возможность, единственная тоненькая ниточка, которая хоть как-то поможет вытащить всех из пучины паники и зла. Как ни странно, Волдеморт даже не подозревает о планах своих врагов, ему даже в голову не приходит, что кто-то мог узнать о крестражах, и несколько уже уничтоженных никак не отразились на нем. У Темного Лорда сейчас совсем другие планы, он хочет любым возможным способом внедрить в школу своего человека, свои глаза и уши; после провала Северуса Снейпа в прошлом году, доверие к нему у Темного Лорда если не потеряно, то уж точно пошатнулось, поэтому нужен кто-то другой, кто-то, кто сможет подобраться к профессорскому составу максимально близко.
Между тем в самом начале учебного года Альбус Дамблдор обращается к другим магическим школам, с целью объединения. Как известно, события волшебного мира затронули Шармбатон и Дурмстранг. Эти школы так же являются лакомым кусочком для Темного Лорда, но так же как и Хогвартс, остаются для него неприкосновенными. По общему соглашению между школами, было решено направить некоторую часть учеников в Хогвартс, для непосредственного объединения сил. Директора так же отправляются вместе со своими студентами; другая часть студентов, оставщаяся в своих школах, будет находиться под присмотром всего профессорского состава школ, так что Волдеморту путь туда заказан.
Жизнь же в Хогвартсе идет своим чередом. Профессорам хочется отдалить детей от ужасов, творящихся во всем мире, и превратить замок в какой-то отдельный, недоступный другим мир. Уроки, праздники, экзамены, ссоры и любовные истории - все остается прежним.